東南アジアでの主婦層・ママ層向けマーケティングの基礎知識と事例

東南アジアの主婦層・ママ層のマーケティング・ブランディングの解説の前に、東南アジアの市場とインターネット・SNSのマクロ動向を確認しましょう。

【図：東南アジア4ヶ国のGDP成長率推移】

【図：東南アジア3ヶ国の家計の消費額の実績と予測】

【図：東南アジア4ヶ国の世帯所得の推移】

【図：GDP成長率の推移】

世界の経済成長率が鈍化する中、ASEAN-5（インドネシア、マレーシア、タイ、フィリピン、ベトナム）は比較的高い成長率を維持していて、国際通貨基金（IMF）がまとめる実質GDP成長率では、ASEAN-5の成長率は、22年は5.3％、23年は4.9％と約5％の成長率が見込まれており、先進国が22年2.4％、23年1.1％前後の成長にとどまることと比較すると、ASEANの経済成長率は非常に高く、市場として大いに期待できます。2021年の世界銀行のデータではASEAN-5の成長率は最低でもタイの1.6％、最高はインドネシアの5.7%と全ての国で高い水準となっています。

経済の成長に伴ってアジアの個人消費額も増えてきており、世帯所得に関しては2020年でどこの国も大幅に増えていることがグラフから読み取れます。マレーシアで3倍、伸び率が最大となるインドネシアは6.6倍にもなります。

購買力の向上に伴い消費も「質」重視へと移行しており、特に本文のテーマである「主婦層・ママ層」は「子供により良い環境を提供したい」との思いから、商品に対して高度な社会性を求めたり、実際に消費する前によく品質を吟味する傾向が強くなっています。

【図：アジアの女性の労働力率】
※労働力率：就業者数と完全失業者数とを合わせた労働力人口が15歳以上の人口に占める割合。

【2021年版　東南アジアの人口分布図】

経済の成長に伴い女性の社会進出も進んでおり、アジアでの女性の労働力率はベトナムが一番高く70％を超えています。他国も女性労働力率はフィリピンを除き50％を上回っています。
消費・所得の水準が上がっていることもあわせてかんがみると、「女性の購買力」がどんどん向上していると言えます。
女性の社会進出が増えてきたのは、赤枠部分のミレニアル世代とZ世代です。
アジア全体の人口約46億人のうち、ミレニアル世代とZ世代と言われる15歳～34歳の人口は14億5,556万人と、全人口の31％を占めます。

この世代は今ちょうど子育てに取り組む「主婦層・ママ層」になってきており、豊富な購買経験と高い購買力を持つ主婦層・ママ層が、今後の経済の成長を大きく支える消費の中心となってきているといえます。

【図：アジア主要国のインターネット利用人口】

2022年の東南アジア4ヶ国のインターネット普及率は76.46％と世界平均を約14％上回っています。
例えばインドネシアでは利用率が73.7%で2億人を超える人々が利用していることになります。インターネットの利用環境は東南アジアの主要国ではほぼ整備されたといって良いでしょう。参照：Population of ASIA 2021 - PopulationPyramid.net

そんなインターネット利用が定着した東南アジアは、1日にソーシャルメディアに費やす時間が非常に長いことで知られています。アジアでの使用時間順位は
1位フィリピン：4時間6分
2位インドネシア：3時間17分
3位マレーシア：3時間2分
4位タイ：2時間59分

日本はわずか51分で最下位
世界の平均は2時間27分なので東南アジアの利用時間が長いことがおわかりいただけるでしょう。
参照：Digital 2022: Global Overview Report — DataReportal – Global Digital Insights 　

1位のフィリピンでは、ソーシャルメディアにおける広告視聴者は主婦層・ママ層のミレニアル世代とZ世代が上位を占め、女性比率がどの年代も高いです。
SNSのシェアは「YouTube」「Facebook」「Facebook Messenger」の順でシェア率が高く、世界シェア1位に君臨しているメッセンジャーアプリ「WhatsApp」はフィリピンでは人気がなく12番目です。

インドネシアの多くの人は、ブランドや商品について調べたいときにソーシャルメディアを使用しています。シェアは「YouTube」「WhatsApp」「Instagram」でインドネシア＝Facebookと考えるのは時代遅れのようです。
マレーシアはインターネットを使用するときは、ほとんどがモバイル端末です。SNSのシェアは「YouTube」「WhatsApp」「Facebook」の順番です。

タイのスマートフォンの所有率は99%と非常に高くほとんどの国民が持っています。SNSシェアは「YouTube」「Facebook」「LINE」の順。

どの国も主婦層・ママ層のミレニアル世代とZ世代がソーシャルメディアの中心ユーザーで、メッセンジャーアプリがSNSシェアの上位に入ってきています。
参照：Digital 2022: Global Overview Report — DataReportal – Global Digital Insights　 　

東南アジアで人気のソーシャルメディアを紹介します。

【表：東南アジア各国のインターネット利用人口におけるソーシャルメディアごとの利用率】

東南アジアの社会的インフラと言えるFacebook
東南アジア全体にユーザーが存在し高い利用率で、インターネット利用人口に対するユーザーの利用率は80％を超える国は4ヶ国もあり、70％以上の利用率の国がほとんどです。

またInstagramやTwitterも使われていますが、そこまで利用率は高くなく、インドネシアにおけるInstagramであれば「若い女性向け」等、国別に事情は異なりますが特定の層にのみ使われている傾向があります。

YouTube は大多数が見ている

日本でもYouTubeでの広告が認知度を高めてきましたが、東南アジアでもYouTubeの利用率は高く、インターネット利用人口に対するYouTubeの利用率は平均で90％近くになります。

Facebookよりも利用ユーザーが多くなっている国も出てきており、YouTubeの広告は扱っている幅が
広いので、ユーザー層の幅も広がっていることも注目される要因です。

最新のスタンダードはWhatsAppに代表されるメッセージングアプリに

FacebookやInstagramといった旧来型のSNSから、WhatsAppやWechatに代表されるメッセージングアプリにSNSのスタンダードは移りました。
東南アジアでは、これ一つで店の予約等ができる地域も多く、ビジネス・プライベートに関わらず利用されています。

例えばWhatsAppは、マレーシアでは3,025万人中93.2%が、インドネシアでは、約2億人のうち88.7%の人が最も使用するアプリと答えています。

このアプリで、趣味の合った人たちで「チャットグループ」を作り、コミュニティを形成してやり取りするという形が増えてきています。
旧来型のSNSより閉鎖的な分、余計な人が入り込めない点等が、「SNS疲れ」した若者たちから支持されている様です。

ここからは、東南アジアの消費者の購買特性を解説します。

東南アジアの消費者は、その文化的・宗教的な背景や消費の成熟度合いもあり、「家族や親族、近くの友人を大事にする」傾向があります。

したがって購買の際も常に自分の好みで選ぶわけではなく、

・社会が求めているもの
・周りの人が買っているもの
・周りの人が自分の選択について好意的に思ってくれるもの

を選ぶ傾向になります。

東南アジアの消費者がオンラインを使用して買い物の検討をする主な理由・目的に

・製品購入前にオンライン上のレビューを読む
・商品の下調べ

が挙げられます。

さらに東南アジアでは、インターネットでのカード決済に不安を感じている人も多く、店頭で手に取って商品を購入することが主流です。

商品の購入までに、下記の図のようなプロセスを経ています。

ゆえに、よく言われていることですが口コミやレビューが東南アジアでの主婦層・ママ層向けのマーケティングやブランディングには肝になってきます。

家庭内の購買決定は「夫婦で一緒に決める」というのが日本でも東南アジアでもスタンダードで、家庭内で「ママ層・主婦層」を動かすことができれば、購買行動に大きな影響力を及ぼすことができると言えます。

さらに特に家庭内消費（洗剤や調味料、子供用品など）に限れば、妻の購買決定権の割合が80％以上と大きくなります。

【表：日本と東南アジアの家庭内購買決定権の割合一覧】

参照：株式会社MaVieのプレスリリース
参照：博報堂生活総合研究所

【表：日本と東南アジアの家庭内消費購買決定権の割合一覧】

参照：株式会社MaVieのプレスリリース
参照：博報堂生活総合研究所

ここでは、東南アジアの消費動向の特徴と、世代の特徴をふまえて、東南アジアの主婦層やママ層向けのマーケティング・プロモーションのコツと注意点を解説します。

先ほど、「口コミ」「レビュー」が大事だと述べたのですが、それの本質的な意味は、

・周りの目や意見も使って品質をしっかり吟味したい

と考えているということです。

従って、しっかり吟味できるなら、手段がSNSでなくても良いと言えます。

例えばトヨタ車は東南アジアでスタンダードな存在になっていますが、SNSなどない時代から、その立場を確立しています。
また、旧三洋電機の冷蔵庫も同様に、昔からインドネシアで大きなシェアを持っていました。
それは「実際に乗る・使う機会」「使った人の感想」を通じて「品質を吟味した」からといえます。

SNSであることがマーケティング・ブランディングの本質なのではなく、「しっかり吟味してもらう」事が本質なのです。
この本質を見失わない事がまず最も大事なことといえます。

東南アジアで子育てに取り組む主婦層・ママ層はミレニアル世代とZ世代が中心になってきています。
今後数十年の消費動向の中心はこの世代なので、ここをターゲットとして強く認識すべきでしょう。

ミレニアル世代は、1981年初め頃から1996年に生まれた世代（ワシントンのシンク・タンク「Pew Research Center」が2014年に行った発表で定義している）で、Z世代とは1990年代後半頃から2000年初め頃に生まれた世代のことを言います。

両世代とも豊かになってきた東南アジアに生まれ、消費に関して成熟した経験を持っています。
また、デジタルネイティブと言われることもあり、小さいころからソーシャルメディアやスマートフォンに慣れ親しんでいる世代です。

単純にSNSでのマーケティング・ブランディングに注力すれば良いと思うかもしれませんが、彼らは消費にも、デジタルにも成熟しており、しっかりと「真偽を見抜く」ことができるのです。
また、より便利なツールが出ればそちらにすぐ移行するだけのリテラシーも持っています。

これはつまり、「とりあえずSNSで流行ればとびつく世代ではない」ということを意味します。

従ってマーケティングやプロモーションを考える際にSNSは避けて通れませんが、それは当たり前であって、最早「差別化要素」にはなりません。
また、移り変わりもスマートなので、しっかりそこについていくことも必要です。

東南アジアの約24%を占めるZ世代（主婦層・ママ層の中心世代）を、博報堂が「SynergiZer（シナジャイザー）」と定義しています。

これら世代への各種調査を行った結果その特徴は、
・自分と家族は同等に大事
・周囲との調和に積極的
・社会課題解決に意欲的

であるとされていて、

調査結果では、地域の社会課題の解決に貢献してくれるブランドなら『通常の価格の10%以上高く支払っても良い』と回答した人は85％にものぼり、さらにブランドに対しての要望が高く、求める役割も多岐にわたります。

東南アジアのZ世代（主婦層・ママ層の中心世代）へのプロモーション・ブランディングには「地域や周囲といった環境への貢献度が高い」という要素も重要になります。

東南アジアにおける主婦層・ママ向けマーケティングをお考えの皆様に、東南アジアならではの主婦層・ママ層のマーケティングポイントをまとめました。
ぜひ、皆様の活動にご活用ください。

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